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动真格!产值大省整治“风暴”正式来袭化工板块将迎“大变局”?
http://www.chempacknet.com 2019-05-14 08:39:44 东方财富网

  “3·21”江苏盐城爆炸事故过去一个多月后,江苏省全面整治化工产业的“风暴”正式来袭。据期货日报记者了解,日前,江苏省委办公厅正式下发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》(以下简称《方案》),提出“依法依规推进整治提升”“压减沿江地区化工生产企业数量”“压减环境敏感区域化工生产企业数量”等严厉举措。这意味着,江苏省内化工企业的整顿工作迈出实质性步伐,今明两年,江苏大量的化工园区、化工企业将面临整治、搬迁与关停的命运。那么,随着国内化工行业整治风潮的持续发酵,期现货市场将会面临怎样的变化?正式《方案》公布严厉整治力度不减自响水“3·21”特大爆炸事故后,市场对国内化工企业安全问题的关注度进一步提升。据了解,江苏盐城于4月4日召开市委常委会议,决定彻底关闭响水化工园区,并深入开展检查工作,排查生产隐患、整治化工企业生产环境。4月1日,《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》征求意见稿公布,计划大幅压缩长江两公里范围内化工企业数量,减少化工园区数量,江苏省化工总产值占比全国第二,整治意见稿中提出目标在2020年控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家,目前存量为6000多家,同时50家化工园区将压减至20家,行业格局面临重塑。随后,江苏省委常委会就在4月8日召开会议,讨论《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》。

  而从目前公布的正式《方案》来看,虽然文字上少“淘汰”“关停”等字眼,但具体的细节仍表明江苏省对化工企业“严厉整治”的决心。首先,正式《方案》仍然要求长江干支流两侧1公里范围内且在化工园区外的化工生产企业,原则上2020年底前全部退出或搬迁;严禁在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目,太湖一级保护区内、京杭大运河(南水北调东线)通榆河清水通道沿岸两侧1公里范围内的企业,以及位于生态保护红线区域、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区域内的企业,2020年底前基本关闭或搬迁。其次,《方案》还要求压减规模以下化工生产企业的数量,对评估安全和环保风险,不达标的企业需在2020年底前全部关闭退出,鼓励达标企业进入化工园区发展,同时,也明确提高了未来化工产业的准入标准,提出“新建化工项目原则上投资额不低于10亿元”的标准。最后,与之前的征求意见稿相比,《方案》也加入了多条“正面清单”。包括明确“高水平布局优质化工项目”,对重点骨干企业在环境容量许可,不新增规划用地前提下,支持发展符合产业链要求的绿色高端化工项目,支持完善产业链。支持连云港高水平建设沿海国家级石化产业基地。明确园区产业定位并重点发展1—2条主导产业链,依托龙头企业发展上下游关联度高,绿色可控的企业和项目。短期市场受支撑化纤下游企业或成整治重点消息对短期市场情绪的影响也逐步显现。从盘面情况来看,虽然日盘收盘化工品种涨跌互现,其中纸浆跌2.51%,PTA跌2.01%,PVC涨1.72%,但随后的夜盘开盘,则出现形势扭转,化工品种出现普涨的态势。

  “由于消息公布后,市场短期将会陷入一定的恐慌之中,认为未来化工品的供应将会出现一定的短缺,所以短期内化工品将会受到较强的支撑作用。”金石期货能化分析师黄李强如是表示。事实上,作为化工产业大省,江苏省化工产业年收入超2万亿元,全国排名第二,全省有超过6000家化工企业,拥有53个化工园区。从化工产品品类上看,江苏省化工产业发达,产品种类丰富,多个产品的产能在全国总产能占比较大,具有重要的市场地位,包括丙烯、丙烯酸、醋酸、纯苯、乙醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯等大宗化工产品。对于《方案》对当地化工企业的影响,黄李强认为,《方案》的推出意在整治化工企业存在的安全隐患问题。“该方案明确指出要缩减化工企业数量,要求在长江干支流、京杭大运河、太湖附近1公里的化工企业搬迁或者退出,而且这些地区今后不准新建化工项目,同时要求安环不合格的化工企业关停。江苏省是我国化工产业大省,特别是化纤和化肥、农药领域占我国的比重极大。而化纤下游的印染和农药、化肥生产企业污染严重,因此是整治的重点,受到的影响最大。”此外,他还表示,一些易燃液体和气体、易爆品、有毒气体生产企业的生产也将受到影响,例如二硝基盐相关化工品生产企业、甲烷生产企业、液氯生产企业等。同时,使用易燃、易爆品作为原材料,或者生产中间体为这些产品的企业也将受到影响。申万宏源认为,《方案》明确了龙头企业的优势地位,强调绿色高端产业链的发展方向。中间体产能有望加速淘汰,龙头企业及产业链一体化企业有望加速受益。各省市相继开展安全检查而从长期来看,黄李强认为,该方案的提出对化工期货的供应影响较小,但是对需求影响较大,因此化工的上游产品的价格或将走弱,下游产品的价格则相应走强。“我国上市的化工期货品种都是大宗品种,生产企业集中程度高,企业实力较强。首先,因为企业的安环工作做得比较扎实,因此受安环整治的影响较小。其次,这些企业实力较强,政府处于经济效益的考虑,也不会轻易关停这些企业,例如PTA生产企业江阴汉邦、三房港石化;聚烯烃江苏斯尔邦等,但是化工行业下游企业如化纤领域的印染、甲醇的下游甲醛、塑料的下游农膜等企业受到的影响较大。”事实上,自响水“3·21”特大爆炸事故以来,各省市纷纷开展安全检查工作,加大化工行业的整治力度,安全环保整治趋严也意味着化工产业转型步伐加快。据期货日报记者不完全统计,响水爆炸发生后,山西、河南、山东、贵州、黑龙江五省随即开展紧急大排查大整治工作,上海则是在4月依法责令停产整顿十余家危险化学品企业。除此以外,截至目前,江苏、浙江、河南、山东、江西等多省份也已出台相关化工产业整治方案。

  在安全检查趋严的背景下,化工行业格局的洗牌也是市场可预见的。不仅如此,黄李强表示,《方案》明确指出对规模小的企业进行关停,这意味着将会促使下游中小企业集中度逐渐上升,这可能会提升下游企业的议价能力,促使化工行业的利润向下转移。华泰证券则在此前的专题报告指出,去年三季度以来,全国化工企业环保安全整治总体趋于灵活适度,前期受环保督查影响的企业正在缓慢复产中。但伴随事故影响持续深化,预计化工行业供给侧预期有望出现转折。化工行业下游终端需求偏刚性,江苏省内化工产业不易整体外迁。长期而言,化工行业发展模式面临变化,供给端有望重构,“小、散、乱”的行业生态将被大型化、集中化、一体化的化工园区取代。

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